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许家印成被执行人,被自己埋的雷炸了深度 全球即时

文章来源:无冕财经  发布时间: 2023-05-16 09:06:44  责任编辑:cfenews.com
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wumiancaijing.com


(资料图片仅供参考)

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和信恒聚开了个头后,1300亿战投中的部分投资者,可能会陆续要求许家印回收股权,涉及本金高达863亿元。

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作者:陈欣苗

编辑:陈涧

设计:岚昇

终究是躲不过。

许家印首次成为被执行人。5月12日,中国恒大(03333.HK)公告,其收到广州中院就深圳国际仲裁院此前仲裁裁决发出的执行通知书,中国恒大与旗下公司广州市凯隆置业有限公司(下称“凯隆置业”),以及中国恒大控股股东、执行董事许家印均为被执行人。

▲中国恒大公告截图。

公告一出,许家印随即登上微博热搜。

这事还起源于恒大为回A引入的1300亿战投,外界一度认为这事已翻篇,未曾想东窗事发。恒大背后的“暗雷”再次显露, 而债权人瓜分恒大之势可谓愈演愈烈。

更为重要的信号是,几无在主要公司担任法人的许家印,向来被质疑借此逃避偿债责任,此事一出,许家印再无法“甩锅”,若被执行问题未能妥善解决,这位前首富恐成“老赖”。

和信恒聚讨债,可能开了个“坏头”

此番仲裁可能仅是一个开端。

仲裁申请人为和信恒聚(深圳)投资控股中心(有限合伙)(简称“和信恒聚”),由中信信托(全称“中信信托有限责任公司”)持有100%权益。

和信恒聚是中国恒大1300亿元战投的首批战略投资者之一。

这要回溯到2016年底,当时,中国恒大意图欲借深深房A回A,在此后近一年时间里先后引入3轮战投,总金额达1300亿元,三批战略投资者合计持有增资后恒大地产36.54%的股权。

▲恒大最初1300亿战投情况,信息来自公开资料,无冕财经制图。

这其中,和信恒聚向恒大地产增资50亿元,并取得了后者约1.6%的股权。

彼时,恒大向三批战投做出业绩对赌和回购补偿承诺,且补偿条件丰厚。

这当中便包括:若未能在2020年完成对深深房的重组并实现回A,则战投有权利要求广州凯隆及许家印回购相应股权,或者由广州凯隆无偿向战略投资者转让部分恒大地产股份。

后面的事情大家都知道了,回A落空,恒大也于当年“妥善”处置了战投:

863亿元的原始战投同意不要求进行回购并继续持有恒大地产权益;

394亿元战投转为普通股:200亿元权益由深圳市人才安居集团有限公司(下称“深圳人才安局集团”)持有,100亿元权益由广州市城投投资有限公司持有,94亿元权益由深业集团及其他原战略投资者继续持有;

43亿元战投本金由中国恒大支付现金后回购。

和信恒聚是863亿元战投中的一份子。

按当年流传的一封《恒大集团关于恳请支持重大资产重组项目的情况报告》中所述,若重组未能如期完成,恒大地产将会资金链断裂,进而引发金融系统性风险。

最终,恒大没躲过暴雷,但战投这事原以为是解决了,但现在看来还没有。

据中国恒大公告,中信信托要求中国恒大、恒大地产、凯隆置业及许家印履行增资协议列明的回购承诺,并支付仍拖欠的分红、违约金及收益,合约60.61亿元。

据“财新”援引知情人士称, 中国恒大1300亿元战投起初即是名股实债,2020年底转股后,中国恒大仍然负有偿债义务。

和信恒聚很可能开了一个“坏头”。

据“棱镜”分析,和信恒聚此次“发难”,意味着当时选择继续持有股权的投资者都有可能通过诉讼、仲裁的方式,要求许家印回收股权,而这笔投资的本金就高达863亿元。

值得一提的是,恒大战投中最大的金主、曾被认为“逃出生天”的山东高速集团,本已将持有的恒大地产股权作价200亿元转给深圳人才安居集团,但这笔帐至今没收回来。

2021年下半年, 恒大爆雷后,深圳人才安居集团未支付剩余第三期80亿元股权转让款及应付利息。而今双方仍就这笔款项仲裁中。

许家印,跑不了

关于1300亿战投回购纠纷露出冰山一角,许家印本人无法逃债也成为明牌。

此前,“背锅”的更多是赵长龙。企查查显示,自恒大地产(全称“恒大地产集团有限公司”,恒大地产业务主体)法人代表变更后,赵长龙被列为失信被执行人52次、被执行人466次,被限制高消费238次。

这一变更发生在恒大暴雷后不久,彼时市场多有声音质疑,此举或为许家印借职务变化进行风险隔绝,逃避偿债责任。

“此番成为被执行人, 意味着许家印个人存在到期没有偿还的债务,且已经进入到被法院强制执行阶段,他的个人资产将面临被法院依法强制执行的风险。”一位业内律师对无冕财经研究员(ID:wumiancaijing)分析。

此前,许家印的个人资产被接管还债,已拉开序幕。

去年11月,许家印的香港山顶布力径别墅B座,已因要还债被中国建设银行(亚洲)接管。另外C座和E座,亦已抵押至财务公司。

今年3月9日,据《香港经济日报》报道,上述B座物业已被摆上货架,作价8.8亿港元。

上述律师指出,如果许家印还不及时偿还债务,下一步将会成为失信被执行人,而一旦成为失信被执行人,意味着许家印将会被限制高消费,甚至还可以直接限制失信被执行人出入境。

当下是恒大境外债重组的关键时期。

今年3月,恒大境外债务重组初步方案终于曝光,核心是通过发行新债置换旧债,大幅延长偿债期限。同时,中国恒大以恒大物业(06666.HK)和恒大汽车(00708.HK)的权益提供债转股选项。

但这并非是最终的境外债重组方案。

据4月27日中国恒大公告,其将境外债重组支持协议同意费截止日期延后至2023年5月18日香港时间下午5时正。此举是为了促使更多债权人加入重组支持协议。

后续还需中国恒大全体外债持有人对重组方案投票表决,且同意率达到一定比例,正式的境外重组方案方能生效。

此外, 作为债转股选项的上市平台恒大物业和恒大汽车,尚处停牌中。

不久前,恒大汽车才将旗下47个养生谷项目卖给中国恒大附属公司,变成一家“纯粹”的新能源车企,意图通过此次资产剥离尽快推动恒大汽车复牌。

▲恒大汽车剥离地产项目获股东大会通过,图片截自其公告。

据港交所规则,若上市公司连续停牌超18个月,港交所有权将其摘牌。

恒大物业、恒大汽车分别于2022年3月21日、2022年4月1日停牌, 若今年10月前无法顺利复牌,债转股方案也将失去价值。

恒大已资不抵债。截至2021年底,中国恒大的总资产为16990亿人民币,但总负债达到18980亿元,股本总额为负1990亿元。

也难怪债权人急着讨债,出手太慢,可能最后渣都没有。

而于许家印而言,成为被执行人,只是一个开端。

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