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精选!品牌收购热度涌现,东南亚商家迎来新出路?

文章来源:钛媒体APP  发布时间: 2022-11-04 18:48:09  责任编辑:cfenews.com
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正处在高速发展期的东南亚电商行业,最近出现了“新物种”——电商聚合公司。

电商聚合公司,也叫品牌聚合商、第三方品牌收购商。顾名思义,这类公司就是专注于收购电商品牌,把这些品牌聚合在一起,整合资源、优化品牌运营等全流程,从而提升品牌销售和利润率。


(相关资料图)

事实上,随着近几年东南亚电商的迅猛发展,很多电商品牌也在崛起。但大多数中小品牌商面临着两个主要问题:缺钱和缺人。这也导致很多中小品牌商家实际利润率不高,难以规模化增长。

这种情况下,主打“收购+运营”的电商聚合公司就成了许多中小品牌的好帮手。这类公司帮助品牌商家实现更好的运营效率、更快的规模化扩张。

就目前来看,东南亚已经出现不少电商聚合玩家,被收购的品牌与日俱增,各路资本也逐渐参与其中。

不过,在各大品牌云集的东南亚电商市场,电商聚合公司即使得到资本相助,也还面临不少的难题。

01中小品牌进退两难

电商聚合公司最早在2018年从欧美兴起,毕竟欧美地区是全球领先电商平台亚马逊的大本营。而最初的电商聚合公司,主要收购的也是亚马逊平台的品牌,这几年逐渐发展到东南亚市场。

当然,其在东南亚的兴起与该地区电商市场的高速发展息息相关。谷歌、淡马锡和贝恩公司最新发布的东南亚数字经济报告《E-Conomy SEA 2022》显示,2022年东南亚地区六大顶尖数字经济体的增长超过预期,预计今年商品交易总额(GMV)将达2000亿美元,电商领域的商品交易额达1310亿美元。未来还将继续增长。

随着东南亚电商业务迅猛发展,越来越多的品牌商家也在崛起。而大多数中小品牌面临着两个主要问题:一是缺钱,二是缺人。

一方面,无论是品牌推广还是运营维护,都需要资金。小品牌难以获得资金来维持业务的长期增长,这也是许多小品牌被市场洪流吞没的原因之一。而另一方面,许多品牌商家都缺乏运营、物流等方面有着专业经验的人才。这些问题直接导致许多中小品牌电商实际利润率不高,难以实现规模化增长。

此外,相比欧美地区,多元化的东南亚电商市场格局更加复杂分散。东南亚电商巨头Shopee和Lazada的运营范围均涵盖了新加坡、马来西亚、印度尼西亚等多国市场,这是品牌商家们向往的市场,但同时也是进退两难的市场。

维持现状已是不易。以东南亚最大的经济体印度尼西亚为例。印尼的主要电商平台很多,品牌商家分布在Lazada、Shopee、Tokopedia、Bukalapak等各个平台。不同平台的复杂规则给品牌多平台运营造成了很大的难题,经营环境也更加复杂,更进一步有心无力。

东南亚电商市场的特殊性还在于该地区的多国跨境贸易。中小品牌要想规模化扩张,还面临着一系列进出口问题。面对着潜力巨大的东南亚电商市场,许多中小品牌也只能望洋兴叹。

事实上,从整个电商市场来看,不断有新品牌、新商家在涌入,市场竞争激烈的同时,人力成本、运营成本、物流成本等压力也随之而来,中小品牌的成长愈发艰难。东南亚电商行业高速增长的背后,是商家们的疯狂“内卷”。

于是,催生出了电商“新物种”——电商聚合公司。

02电商聚合玩家涌现

电商聚合公司的出现,给进退维谷的品牌商家们带来了一个新的选择。这类公司除了收购并运营电商品牌,还为被收购者提供可持续性的利润回报。

电商聚合公司主打“收购+运营”的商业模式,从收购到运营再到营销,这类公司拥有专业的人才去优化和增长被收购品牌。更重要的是,这类公司有更多的资本投入到品牌的成长中。电商聚合公司所拥有的人才和资金,正是东南亚电商市场上许多中小品牌所缺乏的,因此电商聚合公司在东南亚兴起成为必然。

事实上,市场上已经出现了许多电商聚合公司。根据电子商务情报平台Marketplace Pulse数据,目前市场上有近100家活跃的电商聚合公司,总融资金额超过150亿美元。其中包括近两年崛起的东南亚玩家如Una Brands、Rainforest、Open Labs、Armada Brands等。

作为东南亚最早的一批电商聚合公司之一,新加坡的Una Brands就表现得很活跃。今年1月,Una Brands以超过8位数美元的价格收购了新加坡本土品牌ErgoTune & EverDesk+。这家2020年成立的公司,如今已在6个国家收购并运营了20多个电子商务品牌。

早期玩家之一Rainforest也不敢落后。今年年初,旗下已有13个新加坡电商聚合公司Rainforest宣布,将在2022年投入超过1亿美元用于品牌收购。3月,该公司还完成了对Millenium Enterprises的收购,金额达7位数美元。

去年10月,印尼电商聚合公司Open Labs宣布推出1亿美元基金,用于投资和收购印尼本地的DTC(直接面向消费者)品牌。东南亚电商聚合玩家还在不断崛起。

同时,东南亚品牌收购市场的活跃也成功吸引了资本到来。

今年2月,印尼电商聚合公司Grow Commerce获得AC Ventures领投,并由East Ventures参投的700万美元种子轮融资。4月,菲律宾的Armada Brands获130万美元种子前轮融资。6月,新加坡的Rainforest筹集了4500万美元的股权融资。9月,Una Brands在由White Star Capital和Alpha JWC Ventures领投的B轮融资中筹集了3000万美元。

有了资本相助,东南亚电商聚合公司对品牌的收购和运营之路也会好走许多。

不过,正如Marketplace Pulse将这类公司称为“Amazon Aggregators”(亚马逊聚合商)一样,大多数电商聚合公司仍位于美国等由亚马逊主导电商市场的国家,其在东南亚还处在早期阶段。电商聚合公司要想在东南亚成长起来还得多下功夫。

03打铁还需自身硬

其实电商聚合公司的盈利模式并不难懂——主要靠扩大品牌规模和提升品牌销量实现盈利。因此对于电商聚合公司而言,好的被收购品牌和强运营能力才是其长期发展的关键。

事实上,电商聚合公司收购品牌,其实是在投资品牌的未来,因此选择好的品牌尤为重要。在这方面,各公司也都有自己的考量。

Una Brands在品牌收购方面有着自己的喜好。首先便是拥有健康财务状况的品牌,过去12个月销售额超过200万美元、15%以上的净利润率、至少70%的销售额来自SKU(库存单位)的品牌显然更受青睐。Rainforest也有自己的意向品牌。该公司专注于收购并运营母婴相关品类,更倾向于每年有20万美元以上利润的品牌。

收购品牌的品类、财务、盈利能力都是需要关注的重点。不过,电商聚合公司本身的运营能力也不容忽视。

与中国和欧美等地相比,想在东南亚把品牌做大并不容易。每个国家消费者的收入水平、消费习惯、文化背景都存在差异,如何把握品牌产品和当地市场的契合度也值得考量。此外,产品的推广营销、迭代升级、物流供应等问题,都是品牌扩大影响力的关键,也是对东南亚电商聚合公司运营能力的极大考验。

而电商聚合公司们的运营表现也并未让资本失望。

以新加坡的Una Brands为例。这家公司在成立后一年时间里,收购了近15家品牌,品类涵盖母婴、家居、运动健康、美容护理等。据公司介绍,其第一批被收购品牌销售额及利润均已实现50%的增长。凭着收购品牌平均EBITDA(息税折旧摊销前收益)约为26%,Una Brands预计将在2022年第四季度实现EBITDA盈亏平衡。

拥有巨大潜力的电商市场还将持续增长,品牌也将日益增加,能给品牌带来可持续增长的电商聚合公司们显然有利可图。

目前来看,东南亚品牌收购的风口仍在持续,电商聚合公司这个“新物种”或将为高速发展的东南亚电商市场再添动力。

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