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银行不良资产包一折出售 多家银行出售不良贷款

文章来源:经济观察网  发布时间: 2022-08-30 09:41:06  责任编辑:cfenews.com
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“我们刚刚拍的(不良)资产包,原始金额8600多万,一折以内成交的。近期拍到的深圳(不良)资产包原始金融6000多万,大概打折到八分多。现在基本上我们拍到的资产包大都在一折以内。”一位资深AMC业内人士称。

2022年以来,市场上不良资产包数量及资金规模都在大幅增加,而价格逐步下降。

银登网数据显示,交通银行、平安银行、光大银行等多家银行发布不良贷款转让信息。

6月29日,光大银行关于福鑫2022年第四期不良信贷资产收益权转让结果公告显示,一笔个人信用卡贷款不良资产,原始金额14.92亿元,实际转让金额为1.3亿元。记者根据银登网数据统计发现,光大银行福鑫2022年四期不良信贷资产收益权转共计转让原始金额为100.14亿元,实际转让金额为9.37亿元。

与不良信贷资产收益权转让相比,资产证券化(ABS)对银行而言显然更为有利。以兴业银行发行兴瑞2022年第三期不良资产支持证券为例,发行规模为3.11亿元,基础资产为不良信用卡债权,全部未偿本息费余额为42.60亿元,预计回收总额4.74亿元。单笔贷款平均本息费余额3.15万元,单笔贷款平均预计回收额0.35万元。

这显然低于2021年的回收率水平。据东方资产发布的《中国金融不良资产市场调查报告2022》(以下简称《不良资产市场报告》)显示,2021年资产管理公司不良资产处置回收率平均水平为20%以下,与2020年相比,2021年资产管理公司处置回收率平均水平呈明显下滑的特点。

加大处置力度

从银保监会及上市银行披露的数据上看,银行风险可控,不良资产规模及不良率处于合理区间。

银保监会数据显示,2022年2季度末,我国商业银行不良贷款余额为2.95万亿元,不良率为1.67%,拨备覆盖率为203.78%。其中,大型商业银行不良贷款余额为1.19万亿元,不良率为1.34%,拨备覆盖率为245.26%;股份制银行不良贷款余额为0.51万亿元,不良率为1.35%,拨备覆盖率为212.68%;城商行不良贷款余额为0.47万亿元,不良率为1.89%,拨备覆盖率为191.19%;民营银行不良贷款余额为153亿元,不良率为1.50%,拨备覆盖率为283.52%;农商行不良贷款余额为0.75万亿元,不良率为3.30%,拨备覆盖率为137.57%;外资行不良贷款余额为123亿元,不良率为0.80%,拨备覆盖率为207.90%。

虽然城商行和农商行不良率较高,拨备覆盖率较低,但两类银行的总资产占银行业比例较低,因此,银行业资产整体风险可控。有市场观点认为,从不良资产暴露的角度看,当前金融体系不良资产风险尚未完全暴露,银行业金融机构的真实不良率或在2%以上,未来3-5年,中小金融机构的不良率或将进一步攀升。

上市银行中报的财务数据同样指向风险可控。以平安银行为例,不良贷款余额327.59亿元,比上年末增加4.7%;不良贷款率1.02%,与上年末持平。“风险管理是我们的生命线,特别是在目前的市场环境下,风险管理更加重要。”平安银行副行长兼首席财务执行官项有志称。

风险可控的另一面是银行在加大问题资产处置力度。2022年上半年,平安银行核销贷款294.02亿元;收回不良资产总额266.78亿元,同比增长34.8%,其中收回已核销不良资产本金150.61亿元(含收回已核销不良贷款78.40亿元),同比增长22.3%;不良资产收回额中76.4%为现金收回,其余为以物抵债等方式收回。“加大不良资产处置力度”几乎是已披露中报的上市银行关键词。

中报显示,在风险管理方面,招行加强重点领域的风险防范化解,加大不良资产的清收力度。今年上半年,受房地产客户风险上升及局部地区疫情对零售贷款业务的影响,招行新生成不良贷款307.02亿元,同比增加74.60亿元;不良贷款生成率(年化)1.13%,同比上升0.18个百分点。

具体而言,从业务大类看,招行公司贷款不良生成额90.73亿元,同比增加25.12亿元 ;零售贷款(不含信用卡)不良生成额35.81亿元,同比增加10.50亿元;信用卡新生成不良贷款180.48亿元,同比增加38.98亿元。从地区看,不良生成主要分布在长三角、西部地 区及总行(信用卡贷款);从行业看,不良生成主要集中在房地产业;从客群看,不良生成多数为大型企业。

上半年,招行积极处置不良资产,运用多种途径化解风险资产,报告期内共处置不良贷款271.30亿元,其中,常规核销111.14亿元,不良资产证券化77.78亿元,清收61.46亿元,通过抵债、转让、重组上迁、减免等其他方式处置20.92亿元。

普华永道发布的《中国不良资产管理行业改革与发展白皮书》显示,进入2022年,国际国内环境发生“超预期”变化,经济下行压力明显加大,未来风险防范化解的任务更为艰巨,主要的信用风险来源集中出现在房地产市场、中小银行金融机构、信托行业、地方政府融资平台和经营出现困难的非金融企业。

以信托行业违约“重灾区”的房地产信托为例,用益信托数据显示,2021年,房地产信托全年违约规模达917亿元,占总违约规模比例61.34%。截至2022年7月,房地产信托违约规模578.46亿元,占总违约规模的比例达77.77%。从2021年5月起,房地产信托违约一直是信托产品风险事件的高发领域,短期内仍可能面临相对较高的违约风险。金乐函数分析师廖鹤凯估算,信托风险项目预计今年全年将增加至2000亿以上,主要为房地产及其相关的领域。

不良贷款转让活跃

《不良资产市场报告》显示,2022年商业银行处置不良资产的主要方式是不良资产转让。不良资产转让能快速降低商业银行不良率,但需牺牲一定的回收率。与2021年调查结果相比,选择不良资产转让的受访者占比上升了5个百分点,说明2022年不良资产处置压力有所上升。

坏账核销也是商业银行处置不良资产的常用方式,但此举将追究相关人员责任,且核销后要比照表内不良贷款的管理方式,建立资产保全和追收制度,加强管理。除不良资产转让、坏账核销外,不良资产处置方式还有清收、债务重组等,以及债转股、资产证券化、互联网处置等新型处置方式。

为进一步拓宽银行不良资产处置渠道和方式,助力商业银行提高不良资产处置速度和效率,银保监会于2021年1月发布《关于开展不良贷款转让试点工作的通知》,批准了试点银行开展单户对公不良贷款和个人不良贷款批量转让。2021年,共有77家机构在银登中心开立账户540个,当年已成交试点业务本息费合计186.48亿元,当年累计为商业银行处置7,969户、27913笔不良贷款。

然而,进入2022年后,银登网的不良贷款转让业务变得更为活跃。截至8月19日,银登网已开立不良贷款转让业务账户的银行类(含分行)机构数为413家,资产管理公司(含分公司)161家,金融资产投资公司(含分公司)5家,共计579家。

在银登网的不良资产转让数据中,对公业务、个人消费及经营类以及信用卡不良信贷转让规模较高。以民生银行信用卡不良贷款转让为例。5月31日,民生银行信用卡中心发布不良贷款转让公告,交易基准日为2月28日,未偿本金为3007.97万元,未偿利息为2216.34万元,未偿本息合计为5224.32万元。8月22日,民生银行信用卡中心发布不良贷款转让结果公告称,7月22日与受让方签署转让协议。但公告并未显示转让价格。

除了国有大行、股份制银行外,民营银行也在银登网开展信贷资产收益权转让业务。网商银行发布的信息显示,今年7月28日,网商银行转让小微企业不良资产,资产原始价格为5.33亿元,实际转让金额为5300万元。

银登中心发布的2022年二季度不良贷款转让试点业务统计显示,今年上半年业务规模为148.1亿元,远超去年同期的43.5亿元规模。在平均折扣率方面,批量个人业务平均折扣率从去年一季度的32.9%下降至今年一季度的9.8%;单户对公业务平均折扣率从去年一季度的46.4%上升至今年二季度的56.7%。在平均本金回收率方面,批量个人业务本金回收率从去年一季度的18.1%下降到今年二季度的3.1%;单户对公业务本金回收率从去年一季度的50.7%上升至今年二季度的70.2%。“对公贷款一般都有抵押或质押品,而个人贷款大都为信用贷款,因此,对公贷款不良转让的折扣率和回收率更高,处置周期也更短一些。”北京盈科(哈尔滨)律师事务所高级合伙人刘玲玲表示,今年银行推出的不良资产量大,因此价格相对合理,交易活跃度逐步提高。但不良资产所涉行业种类有所增多,项目复杂程度有所上升。“ABS和信贷资产转让,可以理解成公募基金和私募基金的区别,一个是公开对市场发行,一个是一对一的私募发行,前者对信息披露、资产审计、发行规模、注册程序等均有要求,后者相对就灵活很多。”星图金融研究院副院长薛洪言向记者表示,与ABS相比,信贷资产转让门槛较低,因此交易市场更为活跃。

中国资产证券化分析网显示,今年以来,金融机构已发行128.76亿元不良资产ABS,其中,一季度为18.41亿元,二季度为87.88亿元,三季度为22.46亿元。发行规模较高的机构有建设银行、交通银行和工商银行。从资产细分上看,信用卡消费贷款为52.05亿元,住房抵押贷款为38.58亿元,企业贷款为21.90亿元,微小企业贷款为13.90亿元。从近年不良资产ABS规模上看,今年2季度发行规模远超前三年同期,但从今年3季度至今数据来看,已低于前三年同期。

关键词: 不良资产 不良资产转让 处置力度 不良资产银行出售

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