.可口可乐和Johnson & Johnson都有长达六十年的股息增长。

.每间公司都有稳健的盈利增长前景和股息增长空间。

.两只股票都以合理估值在交易。

巴菲特接管伯克希尔哈撒韦成立于1965年。几十年来，它已从一家鲜为人知的纺织公司，发展成为世界上最大的公司之一。该公司股票市值为7790亿美元，投资组合价值3450亿美元。这家控股公司的出色投资记录表明，仔细查看伯克希尔哈撒韦的股票持有量可能是明智之举，看看是否有适合你投资组合。

以下是巴菲特长期以来在伯克希尔哈撒韦投资组合中持有的两只特别优质收息股，目前值得购买。

1.Coca-Cola

股息增长型投资者现在考虑购买的第一只股票，是大型饮料制造商可口可乐。可口可乐是伯克希尔哈撒韦投资组合中的第四大持股公司，拥有9.2%的所有权，市值256亿美元。

在2月，可口可乐将季度股息提高4.8%至每股0.44美元。这标志着该股连续第60年提高了对股东的年度派息比率，这只有其他10只股息之王才能达到或超过的连胜纪录。

凭借如此传奇的股息增长记录，如果投资者得出结论，认为可口可乐的最佳日子已经过去，他们就不能受到指责。相反，由于几个原因，情况似乎并非如此。

可口可乐拥有价值210亿美元的品牌组合(是2007年的两倍)，销往全球200多个市场。该公司的标志性产品组合，包括同名的可口可乐、Dasani瓶装水和运动饮料Powerade。它还表明它有一种适合每个人的偏好饮料。随着全球人口稳定增长，这解释了为什么分析师预测未来五年该公司年收入增长率为7.2%。

可口可乐2021年的派息比率为72.4%，才刚刚开始接近可持续性的高位，可能是与疫情有关的暂时情况。为了偿还债务、执行收购和回购股票，以推动非通用会计准则(经调整)每股盈利(EPS)上升，可口可乐的股息增长可能会在短期内略微落后于公司盈利增长。

但考虑到该股的股息收益率达2.8%，这应该转化为5%至7%的年度股息增长，有关增幅是公平的。股息增长型投资者，可以以24.2倍的预期市盈率买入可口可乐股票。这略低于非酒精饮料行业的平均水平24.4倍，这使得该股成为有吸引力买入。

2.Johnson & Johnson

股息投资者应该为投资组合挑选的第二只股票，就是强生公司。不要让伯克希尔哈撒韦公司在该股的5900万美元温和持仓欺骗了你：强生可以说是世界上最好医疗保健股。

强生已连续59年录得股息增长，是所有医疗保健行业中持续最长时间。由于三个原因，这次运行似乎在油箱中仍剩余大量燃料。

制药股票是最强大的现有药物组合之一。该股的组合包括两大重磅炸弹——名为Stelara的免疫学药物和名为Darzalex的抗癌药物。强生在公司产品组合中还拥有一款重磅炸弹新冠肺炎(COVID-19)疫苗和11种其他重磅药物。这种令人羡慕的药物组合解释了为什么分析师预计，未来五年公司年盈利增长率为6.1%。

在中期内，强生的增长应该会继续。那是因为该公司在产品管道中的2期或3期临床试验中，有近50个适应症。由于其中一些迹象显示，已得到了世界各地监管机构批准，这应该会提高收入和盈利。

最后，强生在2021年的派息比率仅为42.8%。这为该股未来增长派息比率留下了空间。这就是为什么我预测在可预见的未来，每年股息增长6%到7%。再加上强生2.4%的股息收益率，这是收益率和增长潜力的完美结合。

投资者可以17.1倍的预期市盈率抢购强生的股票，低于标准普尔500指数18.9的预期市盈率。对于强生具质量的股票而言，这种于大市中出现折让现为一个诱人的买入机会。

关键词： 可口可乐 巴菲特股 稳健盈利增长 伯克希尔哈撒韦