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富安达基金双向踩空 固收类基金出现逆势下跌

文章来源:金融界  发布时间: 2022-05-06 10:15:37  责任编辑:cfenews.com
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一般而言,在股市下跌时,债券是投资者常用的避险工具,因而经常出现“股落债上”的情况。这种互补作用使股债组合在市况动荡时得以分散风险,减少损失。《电鳗快报》发现,富安达基金却双向踩空,非但权益基金全线溃败,固收类基金也出现逆势下跌。

富安达股债双输

据好买基金数据,富安达基金旗下权益基金中,除了1只指数型基金外,有19只混合型基金;而债券型基金有4只。

《电鳗快报》注意到,富安达旗下的19只混合型基金1年均回报率为-18.66%;同类基金同期均回报率为9.82%。即,富安达基金混合型基金业绩比同类均水低28.47个百分点。今年以来,19只混合型基金均回报率为-20.25%,而同类均业绩为0.62%。

从行业排名看,在一年的153家可比基金公司中,富安达基金的混合型基金收益率排名第122名,游走在后五分之一的边缘。

富安达旗下的债券型基金也表现不理想,4只基金今年以来均业绩为-11.32%,跑输同类基金均业绩-0.32%,在可比的145家基金公司中居倒数第一;6月、1年,4只基金均回报率分别为-6.86%、-8.57%,而同类基金均业绩分别为0.83%、3.56%。从排名上,毫无意外底排名倒数第一。

业内人士称,今年以来,无论是股市还是债市均有个波动。首季市场打破惯例,罕有地出现“股债齐落”,在通胀压力及央行“收水”的预期下,环球主要国债被抛售,令债券价格大幅下跌。这对中小基金公司富安达来说,是个不小打击,可以说一年赚了个“寂寞”。

投研实力弱不禁风

据《电鳗快报》观察,富安达基金的投研实力较弱,富安达基金旗下基金股债双输,除了市场等大环境因素外,也与基金经理的投资实力有关。

好买基金数据显示,富安达基金权益基金经理团队,共有8名混合型基金经理,均好买评分为4.58分,而当前共有1950位混合型经理,均好买评分为5分。权益基金经理团队整体实力弱于同类均水。其中,吴战峰管理着11只混合型基金,是“能者多劳”型基金经理,也是任期时间最久的基金经理,其管理基金年内均回报率为-2.33%,好买经理评分为4.68分。除吴战峰外,李守峰、孙绍冰、李飞在好买的经理评分分别为3.52分、3.35分、2.91分。其中孙绍冰管理着富安达新兴成长混合A、富安达新兴成长混合C、富安达科技领航混合3只基金,任期内回报率分别-13.20%(6年345天)、-36.26%(136天)、-29.32%(1年318天)。

债券型基金经理仅李飞一人,除管理富安达富利纯债债券A、富安达富利纯债债券C、富安达增强收益债券A、富安达增强收益债券C外,还管理着富安达稳健配置6个月持有期混合型基金。今年以来,除富安达富利纯债债券C外,其余三只债券型基金业绩排名在同类基金中垫底,尤其是富安达增强收益债券A、富安达增强收益债券C年内回报率分别为-24.14%、-24.24%,在可比的896只同类基金排名倒数第4、倒数第三。

可见,富安达基金在11的发展状态却没能摆脱弱小的影子,规模增速乏力、行业排名节节下滑投资业绩乏善可陈等问题均在富安达的成长道路上挥之不去。

关键词: 富安达基金 固收类基金 基金产品 债券投资

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