一、首先自我介绍一下本人的学习和工作经历

我本科是数学专业，研究生进入金融领域，专业方向为保险。研究生期间进国内排名前列大型公募基金管理公司实习，对接各大银行私人银行部门理财经理。研究生毕业后正式入职基金公司，担任高净值客户投资理财师，目前已有近五年资产配置工作经历。对市场上的金融产品知识十分了解，平常工作中涉及到公募、私募、信托、ABS、理财、保险等大部分人常接触的资产配置产品。选择这样的一份职业是经过慎重考虑的，一是个人具有综合金融背景，适合给投资者提供全面资产配置服务;二是我相信金融的专业性和投顾的特有价值。投资是一门很深的学问，资本是有力量的，但资本市场是有风险的，以客户的个人特有的财务情况和资本市场机会为基础，帮助构建合理的资产组合，实现风险收益比的最大化，是我提供每一份投资建议的基石。

二、富达咨询理财工作室创立初衷

目前国内理财师大部分是基金公司、证券公司等的员工，收入来源于所在公司，本身难以避免承载了所属公司的指标压力。而国外成熟市场上独立的理财师，收入来源于客户的咨询费用，是为投资者工作。两种模式第二种更能让人相信理财师是站在我客户的立场是为我提供的资产配置服务。富达咨询理财工作室想要做的就是两点，一是提供日常的金融知识普及;二是提供个人定制化的理财咨询，做专业、独立的理财工作室。投资无小事，与我们未来的生活质量息息相关。富达咨询以实现客户的“清楚、明白、收获”为目标扬帆起航。附注：“清楚自己的投资组合产品、明白自己的风险承受边际、承担较小的风险收获较大的收益”。

拒绝做思想的巨人、行动的矮人，千里之行始于足下，富达咨询坐标上海陆家嘴，欢迎您来~