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当中国手机巨头瞄准印度之外的市场 背后都有哪些机遇?

文章来源:金融界  发布时间: 2022-09-16 09:54:45  责任编辑:cfenews.com
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自疫情以来,国内手机市场一直算不上景气,今年上半年智能手机的出货量更是“创下”最差纪录。国内市场之外,全球市场同样不给力,整体增长不尽人意。

但其实,国外市场并非完全不景气。中东、拉美、东南亚这些新兴市场有着巨大的消费潜力,承载了国内厂商诸多希望,也是他们亟待攻占的市场。

本期「早科技」就聚焦国内手机出海,看看在国内市场不景气的情况下,海外市场能够给品牌带来多少助力。

新兴市场,“江湖救急”

根据中国信通院数据,今年上半年(1-6月),国内市场手机出货量累计1.36亿部,同比下降21.7%。调研机构CINNO表示,这个数据创下了自2015年以来,国内智能手机市场的最差成绩。

国内手机市场整体不景气并非今年的新现象,近几年,受国内人口红利逐渐消失的影响,国内手机品牌一度在寻求新的增长点。

除国内市场下滑外,疫情以来,全球手机市场特别是欧美地区增速同样在放缓。行业机构IDC认为,2022年全球智能手机出货量将衰减3.5%,至13.1亿部。

在种种因素影响下,国内厂商早早将目光放到了海外。目前国内手机销量前几位的厂商,分别有自己主攻的市场。

华为77%左右的市场份额在国内,另外23%在海外,主要集中在中东和拉美地区,另外荣耀在海外的份额也在持续增长中。OPPO和vivo主要聚焦在国内和亚太地区,业绩也是不错。至于小米则是全球布局,业绩大多也亮眼,其中欧洲和亚太地区份额较高。

总体而言,从市场潜力来看,欧洲市场增长空间和潜力很难匹敌新兴市场。俄乌冲突给欧洲带来的持续性影响远未消退,北美前两年透支消费,加上通货膨胀和疫情带来的消费疲软,未来手机市场前景不明。

欧洲和北美市场相对饱和,相较这些发达国家,各方面条件都不算出色却快速崛起的亚非拉地区,反而成为手机厂商最青睐的市场,成为中国品牌看重的潜力股。

印度:下一个新星?

2014年,印度成为中资手机企业集体出海的始发站。

中国主要的手机厂商都在印度开设工厂,包括小米、OPPO、vivo、荣耀等等,此外,全球手机龙头苹果和三星,也在印度设有工厂。

根据Counterpoint数据,去年全球手机产量中,三个国家占据大头,分别是中国(占据全球手机产量的67%)、印度(16%)、越南(10%)。其中,中国的比例相较于2020年略有下降,印度份额却在提升。

不仅是产量提升,印度在全球的市场份额同样在提升。据印度手机和电子协会数据,2021年印度制造的手机占据全球11%的市场份额,相比2014年3%的份额进步明显。

产量和销量双双上涨,让印度有望成为新兴市场中最有潜力的那一个,而这一成绩背后,是中国手机厂商的集体努力。

目前在印度市场中,小米、OPPO、vivo、realme四家厂商占据印度市场份额6成以上,中资手机企业近3年更是稳定占据印度市场7成以上份额。如今中国手机厂商已经难舍印度,特别是全球智能手机市场正处于低谷的当下。当然,基于印度本土企业的“不争气”,印度市场目前同样离不开中国企业。

不仅是中国厂商,欧美很多企业也在印度投资设厂。据外媒报道,苹果打算将iPhone14产线和产能部分转移到印度,这也让印度成为继中国市场以外首个生产iPhone14手机的地区。在过去一年多的时间里,苹果已有8条生产线转移到印度。

全球头部手机厂商的投资,造就了印度手机市场的繁荣。在前几年,印度市场一度被认为是下一个“新星”。同样庞大的人口,同样快速增长的经济,同样巨大的消费潜力......

种种迹象表明,印度未来潜力很大。

然而,现实却没那么理想。

印度政府对中国厂商低价手机的限制性规定,频繁冲击着中国手机厂商在印度的运营;过于复杂的政治和营商环境,也在冲击印度原本光明的市场前景。

从2021年12月至今,包括华为、中兴、vivo、OPPO在内的多家手机厂商都遭到过印度相关部门的调查。不仅是手机行业,据不完全统计,截至目前至少有500家中资企业在印度遭遇了税务及合规性普查,从手机厂商、设备供应商到基础设施投资商、移动应用程序供应均在其列。

不仅是中资企业,包括亚马逊、壳牌、诺基亚、IBM、沃尔玛、凯恩能源等多家外资企业,都曾在印度被迫进行税务调查,并收到高额罚单。

印度有潜力,但对于中国厂商来说,不稳定因素极多。在此背景下,拉美和非洲、中东等地区,成为国内手机厂商瞄准的下一个“春天”。

谁才是真正的潜力股?

同为东南亚新兴市场的越南,日益受到跨国企业的关注,拉美、中东和南非等地,近年来也开始崛起。

越南是苹果最早转移产线的东南亚国家,目前,苹果已经将iPad和AirPods产线的部分工厂搬到越南,未来还将在越南生产Apple Watch等产品。三星同样在越南开设了不少工厂。

不过,由于有限的资源和同样称不上理想的营商环境,越南的产能、人力、资源供应仍然很难满足国内和全球市场的产能需求。因此,除了越南外,国内厂商将远在千里之外的拉美和非洲,也视为下一个布局之地。这些地区政策友好,特别是基于地缘政治的风险相较较低,寄托着不少国内厂商的希望。

拉美作为一个运营商主导的市场,人口众多,需求旺盛,成为一些厂商的运营重点区域。

根据Canalys数据,拉丁美洲市场今年第二季度出货量排名中,第1-5名分别为三星、联想、小米、苹果、传音。其中三星和联想的出货量同比下降(三星出货量为1160万部,同比减少7%;联想690万台,同比减少6%)。相较之下,小米却是逆势上涨,出货量约为530万部,同比增长2%。

苹果表现非常亮眼,手机出货量约为150万部,同比增长160%。传音更是超出预期,出货量约为130万部,同比增长393%。

在拉美地区,小米在巴西和阿根廷的出货量均保持增长态势,在秘鲁更是拿过销冠;vivo在智利和哥伦比亚增长迅速,跟小米处于角逐状态;OPPO在墨西哥销售排名前三,国内手机在拉美受欢迎度并不低。

总体而言,大多数拉美国家对中国品牌的认可度都在提升。当然,后续中国品牌想要站稳脚跟,有效的本地化策略和跟运营商关系的打理,仍然是重中之重。

不仅是拉美,中东和非洲同样是中国厂商看重的潜力股。

作为聚焦海外的智能硬件厂商,传音控股(64.17 -1.88%,诊股)旗下有TECNO、itel和Infinix三大手机品牌,包括功能机和智能机,其99%以上的业务均来自海外,且集中在非洲、南亚、东南亚等新兴市场国家。这其中,传音以超40%的智能手机市占率,“雄霸”非洲智能手机市场。

不仅是传音,小米、华为等品牌同样看好这片市场。

小米于2019年初成立非洲部,华为2017年之前就进军非洲,在当前面临5G芯片断供的情况下,非洲市场反而对华为有利,因为在那里只卖4G手机就行。OPPO、vivo也都在2019年进军非洲。

目前,小米、OPPO已经开始在埃及、摩洛哥这些较为富裕的市场收获成效。

中东同样是一个有着无限潜力的市场,人均消费水平高、互联网渗透率高,电商、物流、社交和金融科技等赛道发展迅速,还是加密货币的重点市场之一。

作为一片未来可期的“掘金热土”,中国不少企业已经在中东“扎根”。

根据Counterpoint发布2021年MEA(中东和非洲)地区智能手机市场的统计报告。数据显示,2021年中东非地区智能手机的销量同比增长了13%,是有史以来销量最高的一年。

三星占据了17.4%的份额,位列市场第一,第2-4名分别为传音控股的三个子品牌——TECNO、Infinix和itel,销量分别同比增长了48%、107%和27%,三个品牌的销量合计高达32%。

接着是小米和OPPO,市场份额为8.8%和7.2%,分别增长了81%和51%。苹果和vivo分别以20%和157%的增长占了4.8%和4.1%的市场份额,排名第七和第八名。

虽然地缘环境复杂、宗教和文化特殊,中国手机在中东地区开花结果并不容易,但也许大有可为。

尾声

虽然新兴市场有望成为国产手机面临窘境时的新希望(15.00 +0.07%,诊股),但这个希望的火种还很脆弱。

以上文提到的传音控股为例,虽然其雄霸非洲,但在人均消费较低的非洲地区,企业盈利仍然依靠薄利多销,几百元的智能手机虽然市占率高,对于提升业绩却是作用有限。

拉美市场同样竞争激烈,三星、联想雄踞拉美市场多年、积累深厚,其他品牌想要平分秋色甚至取而代之,难度颇大。

中国手机厂商仍然停留在以量取胜的阶段,高端市场份额不足,品牌声量也是微弱。加大力度突破技术和品牌的局限,也许是国内厂商能否在海外收获春天的下一个重要变量因素。

关键词: 中国手机巨头 印度市场 国内市场 海外市场

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