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易方达基金投顾服务登陆东北证券

文章来源:和讯  发布时间: 2022-04-19 09:57:28  责任编辑:cfenews.com
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我国公募基金行业发展已经历20余年,目前管理规模已超26万亿,但面对9000多只各类基金,投什么、怎么投对老百姓(603883)来说并非易事。

为解决投资者的基金投资难题,2019年底证监会推出了一种新的业务类型——基金投顾。基金投顾机构对全市场基金开展调研、构建备选库,接受客户委托后,将根据客户情况匹配适合的基金投资组合策略,不仅直接代客户进行授权账户基金产品的买卖,还会根据基金产品和市场等变化情况帮客户适时调仓,并为客户持续提供定期账户报告和投教活动等多样化的陪伴服务。

基金投顾从客户立场出发代为进行基金投资决策,不从产品的交易费和管理费中分成,在业务逻辑上确保与客户利益一致的买方立场。同时,基金投顾机构重视盈利客户占比和 “回头率”(即客户复投率)等指标,因此致力于通过持续服务,努力改善客户的综合投资体验。

易方达基金投顾是首批获得基金投顾业务开展资格的机构,专门建立了包含投资、研究、金融科技、市场、运营等在内的独立全链条业务团队。据悉,易方达基金投顾服务已上线东北证券(000686),本次上线的策略的风险等级从低到高排序,分别为:货币优选、货币增强、稳健理财、平衡增长、激进投资。客户可联系东北证券各营业部或登陆东北证券融e通app了解该服务。

东北证券与易方达就基金投顾业务合作的接触早在2021年就已开始,在正式上线前双方经过了长期的对接、测试,希望尽可能给投资者提供更好的服务体验。作为东北地区唯一一家本土上市券商,东北证券始终以服务客户为己任,紧随经济社会发展脉搏,与市场同频共振。公司财富管理业务以“客户价值管理”为核心,聚焦客户端服务,加快构建高净值客户服务财富管理生态体系。

关键词: 东北证券

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